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      礦業“雙雄”2023年業績攀新高 增儲擴產、低碳發展齊發力

      2024-03-25 08:48 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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      近日,國內礦業龍頭紫金礦業、洛陽鉬業發布2023年年報,受益于銅、金、鈷等主營礦產品產能高增,兩大巨頭2023年度業績均刷新歷史紀錄。其中,紫金礦業2023年盈利211億元,洛陽鉬業盈利82.5億元。

      與此同時,兩大礦企的國際地位正不斷前移。紫金礦業2023年礦產銅產量達到101萬噸,超過全球核心銅生產企業南方銅業(SCCO),成為全球第四大銅礦企業;洛陽鉬業則以5.5萬噸的鈷產量超越全球大宗商品交易巨頭——嘉能可,躋身全球第一大鈷生產商,在全球銅生產商中位列第十二。

      上海證券報記者注意到,在銅價“高歌猛進”的背景下,兩大巨頭均在加大對銅產業的布局力度。其中,紫金礦業計劃2024年將銅產量擴張至111萬噸,洛陽鉬業計劃產銅52萬噸至57萬噸,以進一步提升中國礦企的全球競爭力。

      主營礦產高增長

      兩大礦業巨頭業績再攀新高

      3月22日晚,全球礦業巨頭紫金礦業公布2023年度業績:公司實現營收2934.03億元,同比增長8.54%;歸母凈利潤為211.19億元,同比增長5.38%,業績指標創歷史新高。

      從產量上看,得益于此前的優質資源儲備,紫金礦業成為頭部礦企中礦產銅、金產量增長最快的企業之一。其中,2023年公司礦山產銅1007290噸,同比增長11.13%;冶煉產銅724550噸,同比增長4.88%。公司礦山產銅量相當于中國總量的62%左右。

      此外,公司2023年礦山產金67726千克,同比上升20.17%。中國黃金協會數據顯示,2023年中國實現礦山產金297.3噸,公司礦山產金相當于中國總量的23%左右。

      同日,另一家礦業巨頭洛陽鉬業也交出歷史最好“成績單”,公司2023年實現營業收入1863億元,同比增長7.68%;實現歸屬于母公司凈利潤82.5億元,同比增長35.98%。

      得益于TFM銅鈷礦和KFM銅鈷礦持續強勁表現和產量上升,洛陽鉬業銅鈷產量均創下歷史新高——2023年產銅41.95萬噸,鈷5.55萬噸,同比分別增長51%和174%。

      從營收上看,公司TFM項目及KFM項目2023年實現營收280億元,同比增長187.24%,毛利達124.02億元。

      除銅鈷板塊外,洛陽鉬業其他業務板塊也亮點頗多。據披露,2023年其巴西板塊鈮磷產量創下歷史新高,產鈮9515噸,同比上漲3%;產出磷肥117萬噸,同比上漲3%。洛鉬中國礦區產鉬15635噸,同比上漲3%;產鎢7975噸,同比上漲6%。

      兩大礦業巨頭股價不斷刷新近兩年紀錄。截至3月22日收盤,紫金礦業最新股價為15.39元,總市值達4035億元;洛陽鉬業最新股價為7.48元,總市值約1616億元。

      持續增儲擴能

      提升中國礦企國際競爭力

      近兩年,隨著國內礦業巨頭在礦山收購、資源儲備上持續發力,其國際地位和競爭力正不斷攀升。

      從產量上看,紫金礦業2023年礦產銅產量達到101萬噸,首次突破百萬噸的同時,正式超過全球核心銅生產企業南方銅業,成為全球第四大銅礦企業。

      洛陽鉬業則以5.5萬噸的鈷產量超越嘉能可,躋身全球第一大鈷生產商。同時,公司也是國內第二大銅生產商,在全球銅生產商中位列第十二。

      進入2024年,銅價“高歌猛進”,國際銅價一度升破了9000美元/噸關口,達到近兩年以來新高。在此背景下,紫金礦業、洛陽鉬業等持續增儲擴能,不斷夯實國際地位和影響力。

      據披露,紫金礦業旗下三大世界級銅礦資產將持續增產增效。其中,塞爾維亞丘卡盧 - 佩吉銅金礦下部礦帶及博爾銅礦技改擴建項目,2025年有望形成礦產銅30萬噸/年產能;剛果(金)卡莫阿銅礦三期采選工程預計2024年第二季度建成投產,屆時年產能將提升至60萬噸銅以上;西藏巨龍銅礦二期改擴建工程已獲核準,建成達產后總體年采選礦石量將超過1億噸,年礦產銅量將達30萬噸至35萬噸。

      另外,2023年紫金礦業還完成西藏大型朱諾銅礦、蒙古哈馬戈泰銅金礦收購,擁有銅資源量攀升至7500萬噸。根據規劃,2024年其銅產量將進一步擴張至111萬噸,同比增加10萬噸。

      洛陽鉬業新的增儲擴能計劃也已提上日程。公司3月23日發布消息,公司TFM混合礦已全面實現達產目標,銅、鈷月產量3月底將迎來歷史新高。目前,TFM生產能力從原日處理礦石能力1.5萬噸提升至6.3萬噸,年銅產量提升至45萬噸以上,躋身全球前十大銅礦山之列。

      洛陽鉬業總裁孫瑞文在年報致投資者信函中透露,2024年公司將啟動增儲計劃,為TFM三期、KFM二期開發做準備,確保全年完成產銅52萬噸以上、產鈷6萬噸以上,使公司進入全球前十大銅生產商之列,保持全球第一大鈷生產商。

      孫瑞文介紹,未來五年,公司將實現年產銅金屬80萬噸至100萬噸、鈷金屬9萬噸至10萬噸、鉬金屬2.5萬噸至3萬噸等,其中銅產量將在2023年產量基礎上翻倍。

      對于未來銅價走勢,紫金礦業在年報中給出預判:2024年初,全球多家頭部礦企下調產量規劃,銅精礦加工費指數快速回落,部分冶煉廠面臨原料供應短缺。需求側,新興領域曙光已現。整體上,2024年銅價仍將呈寬幅震蕩表現,交易“主旋律”來自海外礦山供應干擾而帶來的邊際調整,同時國內消費節奏和美聯儲政策轉向,構成銅價波動觸發事件。

      瞄準新能源金屬

      能源轉型與低碳步伐加快

      近年來,在全球經濟轉型與“雙碳”目標推動下,礦業巨頭正加大對新能源金屬與可再生能源的投資。

      在布局鋰礦方面,紫金礦業先后收購阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯鹽湖鋰礦、湖南道縣湘源鋰多金屬礦,并主導世界級馬諾諾鋰礦東北部勘探開發,形成“兩湖兩礦”鋰板塊格局。其計劃2024年當量碳酸鋰產量2.5萬噸,2025年產量達到12萬噸,爭取五年內成為全球最重要的鋰生產企業之一。

      2023年,洛陽鉬業持續加碼新能源金屬領域,與寧德時代的聯合體獲取玻利維亞兩座鋰鹽湖的開采權,由此實現了新能源金屬銅—鈷—鎳—鋰的完整布局。

      孫瑞文表示,公司高度看好我國產業升級、全球能源轉型帶來的資源需求,將繼續聚焦新能源金屬和重要的戰略金屬?!澳壳肮粳F金和各種金融工具儲備充足,當下多個礦產品進入市場出清階段,價格回歸理性,給投資并購帶來更好的時機,公司要適時擴大資源布局?!?/p>

      在低碳化發展方面,洛陽鉬業表示,其利用已關閉的尾礦庫建設光伏發電,計劃總裝機量42兆瓦,一期工程已并網發電。此外,利用廠區屋頂建設分布式光伏發電項目,一期項目裝機目標3.1兆瓦,這將進一步提高可再生能源占比。

      “在尋找新能源時,以綠色低碳能源優先,促進可再生能源的使用,并在生產過程中不斷提高裝備能效水平,減少能源消耗。 ”洛陽鉬業表示,公司通過鼓勵太陽能、水電等清潔能源的使用和礦山裝備的優化,使總體能源消耗的可再生率至2025年不低于40%。2023年,公司總體能源消耗的可再生率達到41.4%,已提前達成目標要求。

      紫金礦業明確提出“2029年前實現碳達峰、2050年實現碳中和”的目標。公司表示,將嚴控礦山全生命周期碳排放,加大全球光電、風電、水電等清潔能源項目布局及電動化替代進程,將“碳排放”作為對外投資的基本要素之一,原則上不介入高碳排放項目開發。同時,在全球項目推廣風光水清潔能源、儲能、氫能及新材料產業,加大脫碳力度。

      責任編輯:謝玥

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