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價格戰傳至集成商 儲能行業誰在提前過冬?| 數智中國

2023-10-20 09:48 來源: 中國財富網????? ? 作者: 0

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儲能行業的價格戰比預想的要早很多。

此前,業內預測的大概是在2024年上半年。誰也沒有想到,進入2023年第四季度就有電芯企業喊出了0.45元/Wh,也有儲能集成商表示0.66元/Wh他們也可以賣,這樣的價格幾乎是比照著年初對半砍,真成了“賠本賺吆喝”。

年初才看到希望,不到年尾這個行業就進入紅海?

一切來得太突然。不僅是新進來的企業搞不明白,就是一些在行業里已經深耕三四年的“老兵”們也覺得措手不及。

拿到更便宜的電芯

有人說,這個行業就像一根直腸子。上游價格稍有變動,立刻就能在下游顯現,產業鏈上沒有任何一個環節能接得住。

“去年還是‘一芯難求’?!睆V州一家電池企業的企業負責人表示,跟以前買口罩一樣,下游廠商要帶著現金來求(電芯),甚至要簽長期合同鎖死供貨價格,(電池企業)才會開始供貨。

供不應求導致電池企業開足馬力生產,并且增加生產線。很快供不應求就變成了供大于求。數據顯示,2025年中國需要的動力電池產能約為1000GW—1200GW,然而,按照現有規劃,屆時產能將會超過4800GW。

倉庫里堆滿了還沒有來得及賣出去的電芯,能量一天天衰減,廠家別無他法,即使虧本也要銷售。業內人士透露說,0.5元/Wh基本上是電芯的成本價格,0.45元/Wh叫價肯定就是在銷售存貨了。

“只能咬緊牙往前走,至少要給投資人一個市占率的交代?!币恍┢髽I融資時夸下的??跓o法兌現,只能打腫臉充胖子加入價格戰的大軍。

價格戰很快擊鼓傳花到了集成商。

儲能系統中標價格也開始不斷下探。2023年8月儲能系統中標均價1.08元/Wh,同比下降31%,與年初相比下降28%。9月,龍源電力項目開標,最低預中標價已低至0.66元/Wh。

“都在賭未來,希望通過價格大戰拿到更便宜的電芯?!痹谇鄭u能蜂電氣有限公司創始合伙人孫鵬看來,市場遲早會反應過來,電池價格下降了,終端設備也要跟著降。

行業里現在最難的還有集成商。一個項目開標,上千家設備廠商上去競標。但是由于不具備技術門檻,只能血拼價格。

“本來想著還有半年時間可以喘息,沒想到一下子就到了冬季?!币患医衲瓿鮿倓傔M入儲能行業的集成商說,絕大部分企業目前都處于虧損狀態。截至今年8月,工商注冊的儲能企業已經高達13.3萬家。業內預測,上述數字一年后可能變成一位數字,或許是3.3萬,亦可能是1.3萬。

企業提前進入寒冬

不是生意不好做,而是大家做錯了方向。

一位不愿透露姓名的業內人士說,大儲的商業邏輯還不是一個完整的閉環,更多的是上面有任務壓下來。

大儲又叫表前儲能,指的是發電站或電網側儲能設備。據了解,行業里有些在網側建設的獨立儲能項目,雖然之前電網承諾的是一年可能完成300次調度,但是,后來發現實際只能完成120次。原因是不需要那么多。

“網側說建儲能電站,建它干嗎?調峰嗎?調多長時間?有多大本事?”9月16日,2023全球能源轉型高層論壇上,華北電力大學教授、中國工程院院士劉吉臻表示,他考察過5個調峰電站,結果發現這些電站基本沒有在用。

他強調,在大規模新能源消納的過程當中,新型儲能基本上沒有發揮什么顯著的作用。相當于長江水弄了幾個裝礦泉水桶的,沒有起到什么作用。相反,(儲能)在需求側的應用要遠遠好于在網側和源側。劉吉臻提到的需求側指的是用戶端的儲能應用,在國內主要指工商業儲能。

相比于大家聚焦的大儲項目,工商業儲能客戶更容易獲取。孫鵬表示,“這些是海量客戶,全國有幾百萬家。相比于2網(國家電網和南方電網)和‘五大六小’(發電集團),數量多得多?!?/p>

對于孫鵬的建議,有企業很不認同,一個工商業儲能項目只有幾十萬,一個大儲項目拿下來就是上千萬甚至幾個億。聚焦工商業儲能就是“撿了芝麻丟了西瓜?!?/p>

然而現實情況是,很多從年初就開始瞄準大儲的企業大半年都接不到一個項目,相反,專注于工商業儲能的廠商則訂單接到手軟。

工商業儲能盈利的主要邏輯是峰谷價差套利,通過削峰填谷獲取價差收益。中關村儲能技術聯盟數據顯示,2023年10月,全國共有17個省市和地區最大峰谷價差超過0.7元/kWh,其中廣東價差最大,達到了1.36元/kWh。

新建一個3MW/6MWh用戶側儲能項目,當儲能設備每年運行300天,每天兩充兩放,尖/峰谷價差為每度電0.9819/0.6197元時,5.47年可收回初始投資,IRR達9.36%。在全國范圍內峰谷價差持續拉大和儲能投資成本不斷下降的趨勢下,有望將IRR提升至20%以上。

甚至還有價格不菲的補貼政策。2023上半年新型儲能補貼政策達到26條,其中廣東省和浙江省發布的補貼政策較多。單投資補貼一項,額度最高可以達到1000萬元。

產能只有5000臺的能峰電氣,目前手握2萬臺訂單。由于瞄準工商業用戶,公司的用戶數和項目數均居行業首位,2022年該公司營業收入1.5億元,2023年預計將會超10億元。

10月11日,南沙招商局的一次儲能研討會上,能峰電氣介紹經驗時也表示,青島總部占地57畝的產業園已經完工,將建成國內首條自動化生產線,目標產能達到1萬臺/年。未來還要在華中、華東和大灣區啟動多個生產基地建設。

數智化或產生新的盈利模式

于是乎,又有一堆的企業朝著工商業儲能的方向蜂擁而至。

很快,他們就碰到了門檻。由于客戶過于分散,運營維護費用居高不下,導致很多項目仍然無法盈利。

2014年,一些充電樁運營商在全國布局時就碰到了上述問題。當時的情況是,一個線上巡檢就幾乎拖垮企業,運維團隊幾乎每天都要游走在各個場站進行巡檢。一旦現場運行出現問題,還要再多跑幾趟。

充電樁的行業亂象如今在儲能這里又被重新演繹。

由于工商業客戶偏小,一個客戶可能就幾臺設備運營,而且特別分散,即使在一個城市內或一個區域內運營成本也居高不下。不僅如此,由于很多儲能設備是通過合同能源管理與業主或投資商進行簽約,每天充進來多少度電,放出去多少度電,給對方多少分成,也都需要清清楚楚。

孫鵬介紹說,通過遠程方式解決運營維護中出現的故障可以減少人工成本,甚至設備上所有操作都可以被遠端采集,并代替人工進行智能分析。2023年6月,能峰電氣與騰訊一起推出了城市級能源運營解決方案,希望借此打造一個集金融、運營、科技服務一體的整體云平臺。

在數字化被廣泛應用的當下,新型能源的數字化技術也逐漸被越來越多的企業嘗試。8月30日,鵬輝能源發布第一代GREAT系列工商業儲能方案,其中,Great E智慧云平臺就是通過智慧互聯網賦能運維管理,將管理可視化、智能化、實時化,實現多方同時監控系統運行狀態、電池工作情況,并通過AI算力為客戶提供最優充放電方案。

數智化正在改變著這個行業的盈利模式?!拔覀冞€有一個更大的目標,希望有更多的伙伴加入我們,一起做出N+1的數字化虛擬電廠平臺?!睂O鵬表示,即使是在區域范圍之內,虛擬電廠運營的營收也相當可觀,或許會達到幾百億元甚至幾千億元的營收。(雨天)

責任編輯:謝玥

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