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國內外需求共振 風電行業有望迎來基本面反轉

2023-09-28 11:44 來源: 中國證券報·中證網????? ? 作者: 0

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          9月27日,風電板塊強勢反彈,截至當日收盤,雙一科技、東方電纜漲停,大金重工、新強聯、泰勝風能、新風光、金雷股份等漲逾5%。消息面上,近日國內海風開發穩步推進,廣東、福建等地海風項目競配快速推進,浙江、廣東等地海風項目密集核準,江蘇海上風電建設有望快速啟動。

風電裝機規模持續增長

據國家能源局消息,今年前8月,全國新增發電裝機容量超1.9億千瓦,比上年同期多投產超1億千瓦。其中,風電新增裝機2892萬千瓦,比上年同期多投產1278萬千瓦。截至今年8月底,全國累計發電裝機容量約27.6億千瓦,同比增長11.9%。其中,風電裝機容量約4億千瓦,同比增長14.8%。

出口方面,我國光伏行業延續強勢。數據顯示,2022年我國光伏出口增速在80%左右,多項數據創歷史新高。其中,歐洲是中國組件出口規模最大的市場,2022年出口占比超過50%。今年1-7月的數據顯示,我國光伏產品出口額達320億美元,同比增長約6%,再創歷史新高。

中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森預計,受東南亞、歐美、拉美等地區對光伏裝機量需求加大影響,企業海外布局進程加快,2023年我國光伏產品出口額有望接近600億美元,同比增長20%左右。

全球風能協會預測,到2027年全球風電裝機將達到157GW,復合增速將達到15%。其中,陸風裝機將在2023年至2024年迎來明顯修復,2024年陸風裝機將達到106GW;2027年海風裝機將超過33GW,未來五年復合增速為31%,中國和歐洲市場都將迎來快速增長。

華東證券一位新能源分析師表示,2022年風電項目招標量創下超110GW的歷史紀錄,為今年風電新增裝機量奠定了堅實基礎,行業全年景氣度確定性較高;此外,老舊風場改造、海外需求高增以及千鄉萬村馭風計劃等積極因素催化,看好風電后續行情演繹。

相關公司業績大增

記者梳理發現,風電板塊上市公司上半年業績良好,不少公司的凈利潤同比增幅超50%以上。

雙一科技、天順風能等公司更是交出了業績翻倍“答卷”。其中,雙一科技2023年上半年實現歸母凈利潤約4462萬元,同比增長109.84%。公司董秘王首揚對記者表示,原材料價格下降、公司一系列降本增效措施的進一步完善均對毛利提升起到正向作用。同時,公司海外葉片模具訂單交付對毛利率有積極影響。數據顯示,今年上半年,雙一科技風電配套類產品毛利率為28.32%,較上年同期增加5.03個百分點;公司非金屬模具產品毛利率37.84%,較上年同期增加18.64個百分點。

天順風能上半年實現歸母凈利潤5.8億元,同比增長128.11%。對于業績高增長,天順風能表示,主要系海上風電樁基業務實現0至1的突破,同時陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加,以及風電場并網規模、發電業務較上年同期增加。

半年報顯示,今年天順風能將加快已確定產能的建設和投產,預計海上風電總產能到2025年底將超250萬噸,將進一步加強公司在國內海上風電水下基礎(單管樁、導管架)及漂浮式平臺等領域的區位和產能優勢。

金雷股份半年報顯示,隨著全球風電累計裝機規模不斷增長,公司持續加強新客戶、新產品的開發,不斷穩固公司風電主軸全球領先地位,公司上半年實現歸母凈利潤2.01億元,同比增長70.09%。

作為全球最大、最專業的風機零部件供應商之一,金雷股份風電鍛造主軸產品涵蓋1.5MW至8MW多種主流機型。全資子公司金雷重裝在東營的“海上風電核心部件數字化制造項目”投產后,公司將具備5MW-20MW陸上大功率和海上風機的大型鑄件生產和供應能力。

國信證券分析,今年以來歐洲海風競配、招標快速推進,2023年-2024年有望迎來設備招標高峰期,中國風電龍頭有望充分受益。2024年海外零部件年度框架訂單開始洽談,海外需求有望迎來復蘇。

中郵證券認為,需求快速增長背景下,海外供應或迎瓶頸,有望加快國內風電產業鏈出口。

責任編輯:產經

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